• ÉRIC LEBLANC

  • CONSEILLER FINANCIER

Services offerts

Faites l’expérience de notre approche synchronisée de la planification financière, retraite, placement, fiscalité, gestion des liquidités, successoral et assurance.

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Une rencontre amicale et détendue est le meilleur moyen pour moi de vous aider à y voir plus clair dans votre planification. N’hésitez pas à prendre contact avec moi!

 

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Pour une retraite réussie

 

Déterminer votre « paye » réelle à la retraite

Déterminer votre « paye » réelle à la retraite

Vous avez des REER, des CELI, un fonds de pension, des investissements et les régimes d’états, comment déterminer votre revenu de retraite exact? Mon expertise est justement de faire la lumière que cette question. À l’aide d’un plan personnalisé, nous pourrons combiner toutes les sources de revenus et trouver quel sera votre revenu à la retraite, après impôts.

RRQ : 60 ou 65 ans ?

RRQ : 60 ou 65 ans ?

Trouver le moment idéal pour commencer vos retraits au RRQ. Quel est le moment idéal, dans ma situation, pour demander les régimes d’états. Aurais-je droit au supplément de revenu garanti? Lors de la première rencontre, nous trouverons ensemble une solution qui donne les meilleurs résultats dans votre situation.

Choisir à travers divers scénarios votre moment de départ idéal à la retraite

Choisir à travers divers scénarios votre moment de départ idéal à la retraite

Vous avez des REER, des CELI, un fonds de pension, des investissements et les régimes d’états, comment déterminer votre revenu de retraite exact? Mon expertise est justement de faire la lumière que cette question. À l’aide d’un plan personnalisé, nous pourrons combiner toutes les sources de revenus et trouver quel sera votre revenu à la retraite, après impôts.– Planifier une rencontre –

Exécuter votre plan de retraite sans souci

Exécuter votre plan de retraite sans souci

Un de nos importants mandats est d’exécuter la stratégie sélectionnée. Le meilleur plan au monde ne prendra pas vie s’il n’est pas exécuté avec précision. Notre équipe peut s’occuper de cette charge à travers toutes les années à venir de votre retraite.– Planifier une rencontre –

Stratégie à ne pas manquer avant votre départ à la retraite

Stratégie à ne pas manquer avant votre départ à la retraite

Est-ce une bonne idée de maximiser vos REER. Est-ce que les fonds de travailleurs (FTQ/CSN) peuvent être une option intéressante avant la retraite. Est-ce le bon moment d’ouvrir une marge hypothécaire avant de quitter son emploi. Lors de la première rencontre, nous trouverons ensemble les diverses stratégies qui donneront les meilleurs résultats dans votre situation.– Planifier une rencontre –

Consultation et conseil sans frais

Consultation et conseil sans frais

Bénéficiez des mêmes produits et services que dans votre institution financière actuelle, mais avec un conseiller stable qui vous épaulera et vous facilitera la vie pour vos décisions financières.– Planifier une rencontre –

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Votre premier 100 000$

Rendre son épargne productive

Rendre son épargne productive

Aider mes clients à prendre le meilleur chemin pour bâtir leur épargne fait partie des étapes les plus passionnantes de mon travail. L’objectif est de trouver une solution idéale pour accélérer l’épargne. Mettre en place une saine gestion des liquidités. Mettre en place de l’épargne automatique avec le bon type d’investissement. Prioriser le remboursement de certaines dettes. Tous ces ingrédients seront nécessaires pour bâtir votre premier 100 000$ d’actif.

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Investir dans des placements efficaces

Investir dans des placements efficaces

L’épargne est la première étape pour construire un actif, le choix d’investissement permet d’accélérer cette accumulation. En utilisant un portefeuille d’investissement davantage axé vers la croissance, cela permet normalement d’atteindre des résultats plus rapidement. En combinant une bonne épargne avec les bons choix de placement, vos résultats seront accélérés. Lors d’une première rencontre, nous pourrons déterminer un profil idéal pour votre accumulation.

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REER ou CELI ?

REER ou CELI ?

Certains comptes peuvent être plus intéressants pour accumuler des sommes. Chacun comporte ses avantages et désavantages. Mon rôle est de vous aider à sélectionner à la fois le bon investissement et à la fois le bon compte fiscalement avantageux pour y arriver. Selon votre propre situation et une analyse de vos objectifs, nous arriverons à combiner les bons éléments pour vous permettre d’atteindre votre premier 100 000 $ d’actif le plus rapidement possible.

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Combiner l’épargne, le rendement et la fiscalité

Combiner l’épargne, le rendement et la fiscalité

Souvent, la meilleure façon d’atteindre rapidement un actif important, est de combiner chacun de ces éléments. Les familles ont accès souvent aux meilleurs retours d’impôts. Les professionnels doivent choisir le bon type d’entreprise pour permettre une accumulation plus rapide. Lors de nos rencontres, toutes les stratégies disponibles seront analysées pour vous permettre d’atteindre votre objectif le plus rapidement possible.

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Consultation et conseil sans frais

Consultation et conseil sans frais

Bénéficiez des mêmes produits et service que dans votre institution financière actuelle, mais avec un conseiller stable qui vous épaulera et vous facilitera la vie pour vos décisions financières.

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Accélérer la croissance de votre valeur

Votre argent doit faire sa part

Votre argent doit faire sa part

Combiner votre effort d’épargne avec des investissements qui vous permettront de bâtir plus rapidement vos avoirs. Lorsque vous n’êtes plus seul à mettre l’épaule à la roue pour croitre votre valeur, vous verrez que l’accumulation devient plus rapide. Faire les bons choix de placement et d’épargne fait partie des éléments que nous regardons lors de nos premières rencontres.
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Négocier vos frais de gestion

Négocier vos frais de gestion

Avec notre gestion privée, lorsque votre portefeuille atteindra le niveau requis, vous et votre famille directe aurez droit immédiatement à une gestion à moindre coût. Ces améliorations cumulatives permettent d’accélérer la croissance de votre valeur. Souvent ces avantages sont plus accessibles que vous le croyez. Lors de notre rencontre, nous pourrons déterminer ensemble les solutions idéales à ce propos.
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Planifier d’avances les prochaines étapes

Planifier d’avances les prochaines étapes

Le mandat de mon équipe est de prendre le temps, à intervalles réguliers, de se rencontrer et tenter de planifier et prévoir les prochaines étapes de votre vie financière. Ceci nous permet de vous livrer un plan écrit précis qui évoluera au fil du temps pour vous permettre de bien réagir face aux diverses situations de la vie.

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Garder le cap à travers les divers alinéas du marché

Garder le cap à travers les divers alinéas du marché

L’un de nos rôles est de vous aider à garder le cap quand les marchés ne sont pas de notre côté et que vos émotions en prennent un coup. Tel un phare à travers les tempêtes, nos compétences et le plan financier que nous aurons bâti ensemble nous aideront à garder l’objectif en tête et éviter de prendre des décisions qui pourraient être néfastes pour votre accumulation d’actif.

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Consultation et conseil sans frais

Consultation et conseil sans frais

Bénéficiez des mêmes produits et service que dans votre institution financière actuelle, mais avec un conseiller stable qui vous épaulera et vous facilitera la vie pour vos décisions financières.

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Planifier une rencontre

Une rencontre sans frais, d’une durée approximative de 75 minutes, vous permettra d’obtenir des réponses précises à la réussite de vos objectifs financiers.

Formulaire

    Comment se déroule le premier rendez-vous

    Dans une ambiance décontractée et une approche humaine nous allons :

  • Passer en revue vos objectifs
  • Faire le bilan de votre situation financière actuelle
  • Élaborer un plan de match pour atteindre les objectifs souhaités

 

Document requis pour la rencontre

  • Relevé récent du fond de pension (s’il y a lieu)
  • Relevé de vos placements REER, CELI, etc
  • Relevé de vos dettes (solde, paiement, taux)
  • Avis de cotisation fédérale de votre dernière année
  • Dernier rapport d’impôts

 

Lieu de la rencontre

Groupe Investors
4450 bou. des Forges, bureau 215
Trois-Rivières, Qc, G8Y 1W5

 

 

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